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股海自由行/川習較勁 伺服器網通有利基
上周全球金融市場網路熱銷產品推薦產品豬羊變色,原本市場期待美中貿易談判能有所決議,一夕間美國總統川普在推特上表示對貿易談判遲遲無法獲得決議感到不耐,5月10日要將原本課徵2,000億美元商品稅率由10%提高到25%,中國副總理劉鶴赴美國協商也並未取得成果,台灣時間10日中午12點,美國對中國2,000億美元的商品正式課徵25%關稅,中國商務部回應不得不進行反制。國際市場系統性風險持續增溫,台股同樣受到國際利空衝擊,10日在電子權值股帶領下一度開出高盤,早盤一度大漲超過百點,但中後盤走跌翻黑,最終小跌20點,連續三日收跌,周線跌3.5%,美國正式將中國關稅上調至25%,消息面持續影響亞股與台股;15日為台股第1季財報公布最後期限,個股波動加大,漲多個股宜適度減碼;後續觀察貿易戰是否持續惡化。. } }); } 事實上,今年以來市場對美中貿易戰協商,顯然過度樂觀,早在日前我們就提及貿易戰的根本結構性問題不易解決,且更重要的是科技戰的未來,美方自然不會輕易喊停。目前轉為保守的情境,反映出結構性問題難解的根本性,後續觀察重點為中方如果反擊,內容為何? 美方後續還會有動作嗎?日前美國總統川普也曾在推特發文表示,會對尚未遭貿易報復措施影響的剩餘所有中國銷美產品課徵25%進口關稅,一旦如此情境惡化,金融市場恐怕更難風平浪靜。國際股市方面,研判雙方保留後續談判空間,重回去年邊打邊談路線,並留意中方若持續以拖待變,川普或將加大對中國3,250億美元商品課徵關稅。我們認為第2季股票部位適度紀律性調節,後續布局偏重多元分散、抗波動、高息、收益型資產,防禦股逢回布局,適度加大債券部位,債市著眼2、3季利率偏下布局美國公債、複合債等高評等債。台股產業方面,單以這2,000億美元課稅清單中來看,主要為四項電子產品,包括伺服器、網通、電源供應器、PCB等,其中伺服器廠商多有回台設廠準備,網通則選擇越南或回台,電源供應器考慮在台灣、泰國、印度、墨西哥等地,僅PCB目前未有搬遷可能,未來新增產能考慮搬遷,下游組裝台廠有第三地擴廠因應,但要大量搬遷仍有其困難。一旦剩餘3,000多億美元面臨課重稅的話,恐怕就會衝擊台灣蘋概股。在此之前,25%關稅對電子產品是嚴重的高稅率,但台灣相關廠商有遷廠應對;過去中國廠商低價侵攻,一直是台灣伺服器、網通最大競爭對手,去年下半年以來,美國與媒體在5G、伺服器等通訊產品打壓「中國製」,從客戶端接受度觀察,歐美客戶似乎已願多花點錢買台灣廠商產品,這恐怕是美中貿易大戰下,台廠相對受惠的情況;然而衝擊不會是一成不變的,美方後續會不會針對其他3,000億美元商品進行課稅,恐怕還是市場目前最擔心的事。(作者是台新投顧總經理)


 氣旋伊代橫掃非洲3國 莫三比克恐有上千死


熱帶氣旋伊代(Idai)襲擊非洲3國,莫三比克總統18日表示,國內遭強大風暴與先前洪患襲擊,死亡人數恐超過1000人,罹難人數可能遠遠超過目前的統計數字。

路透社及法新社報導,目前已經證實,熱帶氣旋伊代在莫三比克造成84死,伊代也在辛巴威及馬拉威釀成死傷及災損,讓大片土地淹水,使道路毀壞及通訊受阻。

莫三比克總統紐西(Filipe Nyusi)透過莫三比克廣播電台(Radio Mocambique)表示,他已飛往受影響地區,當地兩條河流氾濫,村莊消失,遺體在水上漂流。他說:「一切景象顯示,我們可能有1000多人死亡。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導,紐西說:「這真的是一場人道災難。有超過10萬人身處險境。」

辛巴威政府18日表示,這個熱帶氣旋也在辛國造成98人喪命、200多人失蹤。截至上週,大雨和洪水也讓馬拉威56人罹難。氣旋抵達馬國後,沒有新數據公布。

莫三比克中部城市貝拉(Beira)14日遭到伊代侵襲,這個風暴之後前往鄰國辛巴威,帶來強風及暴洪,沖毀道路及房屋

紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)在聲明中表示:「貝拉遭破壞程度又大又恐怖。」聲明還說,擁有53萬人口的貝拉市,有9成區域及周邊地區遭「破壞或摧毀」。

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